Module 08 · Offres & adjudications¶

Alpha

Le module rassemble les offres reçues des entreprises, les compare et trace vos décisions d'adjudication, poste par poste. Chaque offre porte un montant par code CFC — même moteur que le budget —, ses conditions commerciales et ses documents. Livré et actif par défaut, il s'ouvre depuis l'onglet Offre et adjudication de la fiche projet, en regard des listes CFC, des objets & commodités et du budget.

Fonctions¶

• Saisie d'une offre reçue — pour chaque soumission : prestataire, référence, type (base, remplacement, complémentaire), date de réception et notes internes.
• Montant HT par code CFC — vous chiffrez chaque poste au niveau de la feuille, exactement comme dans le budget ; une partie du montant peut se ventiler automatiquement sur les objets et commodités selon une clé au choix.
• Périmètre CFC par branche — une offre ne montre que les postes du corps de métier concerné (le menuisier n'a que ses CFC), sans afficher toute la liste du projet.
• Conditions commerciales — rabais sur les prix, escompte au paiement, et un échéancier d'acompte jalon par jalon.
• Statuts d'adjudication — chaque offre est Rentrée, Refusée ou Adjugée.
• Comparatif et attribution — le sous-onglet Adjudication met les soumissions côte à côte et permet d'attribuer, au besoin poste par poste.
• Documents d'offre — offre PDF, pièces jointes et contrats de garantie, rangés par rôle et puisés dans le cloud du projet.
• Annuaire des prestataires — un carnet d'entreprises mémorisé et réutilisable d'un projet à l'autre.

Comment faire¶

L'onglet Offre et adjudication se partage en deux sous-onglets : Offres (saisie) et Adjudication (comparaison et décision).

Rentrer une offre reçue¶

Dans le sous-onglet Offres, cliquez « Nouvelle offre ».

1. Prestataire (obligatoire) — choisissez l'entreprise dans votre annuaire, ou créez-la à la volée en tapant son nom.
2. Référence — le n° d'offre de l'entreprise, pour la retrouver.
3. Reçue le — la date de réception de l'offre.

4. Type d'offre :

   Offre de base Offre de remplacement Offre complémentaire

   La soumission principale de l'entreprise pour son corps de métier.

   Une variante qui remplace une offre déjà rentrée — vous désignez laquelle.

   Un complément qui s'ajoute à une offre existante, sans la remplacer.

5. Créer et saisir — l'offre s'ouvre, prête à être chiffrée.

Chiffrer les montants par CFC¶

1. Choisir les CFC concernés — cliquez « CFC concernés » et cochez les postes que cette offre couvre. Une famille se coche d'un bloc ; la grille de saisie n'affiche ensuite que ce périmètre.
2. Saisir les montants HT — inscrivez le montant proposé sur chaque poste (feuille) du périmètre.
3. Ventiler, au besoin — l'icône d'un poste ajoute une note ou répartit le montant sur les objets & commodités du projet. Vous choisissez la clé (prorata volume/surface SIA, millièmes PPE, poids libre, ou affectation directe) et la répartition se calcule seule.

Poser les conditions¶

Dans le panneau Conditions de l'offre :

1. Rabais % — remise consentie sur les prix ; elle s'applique au montant brut.
2. Escompte % — escompte au paiement ; il s'applique après le rabais.
3. Conditions — précisez, en clair, à quoi tiennent le rabais et l'escompte (« sur devis global », « paiement à 10 jours »…).
4. Échéancier d'acompte — ajoutez des jalons (« Acompte à la commande »…) avec un pourcentage et une règle d'échéance.

Le Récapitulatif déroule le calcul : montant brut HT, moins le rabais, moins l'escompte, égale le Net HT.

Suivre le statut¶

En tête de l'offre, trois statuts : Rentrée, Refusée, Adjugée.

Comparer et adjuger¶

Ouvrez le sous-onglet Adjudication : les offres s'alignent en colonnes, l'arbre CFC en lignes.

1. Filtrer — n'afficher que les offres Actives, Adjugées ou Toutes.
2. Lire le meilleur prix — poste par poste, l'offre la moins chère et la plus chère se repèrent d'un coup d'œil.
3. Changer de prisme — passez d'une vue globale à une lecture par objet ou par commodité.
4. Comparer au budget — superposez une variante de budget : l'écart en pourcentage s'affiche sur chaque poste.
5. Cibler une famille — cliquez un CFC pour ne garder que les offres qui le concernent.
6. Adjuger — depuis l'en-tête d'une colonne, changez le statut. Sur une offre adjugée, cliquez une cellule pour attribuer ou retirer ce poste précis (adjudication partagée entre plusieurs entreprises).

Le pied de tableau donne le Total HT de chaque offre et son Net HT (après conditions).

Joindre les documents¶

Dans le panneau Documents de l'offre, cliquez « Ajouter », choisissez le rôle du document, puis sa source :

• Rôles — Offre (PDF), Pièce jointe, ou Garantie.
• Sources — un document déjà présent dans le projet, un fichier de votre cloud externe (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Nextcloud, kDrive), ou un simple lien URL.

Les documents rejoignent le cloud du projet : les retirer d'une offre ne les supprime pas du projet. Ils restent téléchargeables depuis le comparatif d'adjudication.

Annuaire des prestataires¶

L'annuaire — Paramètres › Prestataires — est votre carnet d'entreprises soumissionnaires, à l'échelle de la société : réutilisable d'un projet à l'autre, sans ressaisie.

Tenir le carnet¶

1. Ajouter un prestataire — renseignez au minimum la raison sociale ; au besoin la forme juridique, le n° IDE, l'adresse, un contact (nom, e-mail, téléphone) et des notes.
2. Créer à la volée — inutile de passer par ici avant de saisir une offre : dans le sélecteur de prestataire, tapez le nom et créez l'entreprise sans quitter l'offre.
3. Importer en lot — le bouton « Importer » reprend un carnet existant : déposez un fichier (CSV avec en-tête, ou JSON) ou collez une liste. Une colonne raison sociale suffit ; les colonnes reconnues (IDE, adresse, contact…) sont reprises, les autres ignorées. Vous prévisualisez avant de valider.
4. Retrouver — la recherche filtre le carnet ; chaque ligne indique le nombre d'offres rattachées.
5. Archiver plutôt que supprimer — un prestataire cité par au moins une offre ne peut être supprimé : il est archivé (retiré des suggestions), l'historique d'adjudication restant intact. Un prestataire sans aucune offre se supprime définitivement. Cochez « Voir les archivés » pour les réafficher.

Précisions¶

• Le module est actif par défaut ; une société peut l'activer ou le désactiver depuis ses réglages, avec les autres modules de pilotage projet.
• Le chiffrage réutilise le même moteur que le budget : feuilles CFC seules, consolidation automatique des parents, ventilation calculée (clé au choix) sur objets et commodités.
• Une offre couvre rarement tout le projet : définissez son périmètre CFC avant de saisir, la grille ne montre que les postes concernés.
• L'attribution fine (poste par poste) n'est possible que sur une offre au statut Adjugée.
• Un prestataire lié à des offres est archivé, jamais supprimé : l'adjudication reste traçable.
• Renvois : Projets, Listes CFC, Objets & commodités, Budget de construction.