Module 04 · Projets¶

Alpha

Le projet est la pièce maîtresse d'IQ : il réunit en un seul dossier l'équipe, les clients, les parcelles suivies, les documents et le budget d'une opération de construction. Chaque projet suit son cycle de vie, du premier brouillon à la réception, et alimente le tableau de bord de l'entreprise.

Fonctions¶

• Création guidée — un projet naît en quelques champs ; son code est attribué d'office, sans ressaisie ni doublon.
• Type de projet — le projet s'appuie sur un type défini par l'entreprise (dont « Infrastructure agricole »), qui oriente son paramétrage.
• Statut — un cycle clair : brouillon → avant-projet → en cours → finalisé (ou abandonné). Le statut situe l'opération d'un coup d'œil dans le portefeuille.
• Type de mandat — chaque projet est déclaré privé, public ou public / privé, pour distinguer les opérations soumises aux marchés publics.
• Chef, équipe, maître d'ouvrage & maître d'œuvre — un chef de projet pilote, une équipe est rattachée avec ses droits ; le maître d'ouvrage (mandant / propriétaire) et le maître d'œuvre (direction d'exécution) sont associés au dossier comme utilisateurs bat-id.
• Parcelles & zones — les parcelles cadastrales officielles et les zones de veille sont rattachées au projet, sur une carte, avec les alertes officielles par commune.
• Objets & commodités — le projet accueille ses objets et commodités (lots, logements, places, équipements) pour la ventilation et la vente.
• Documents — plans, contrats et pièces sont réunis, par lien ou par fichier issu d'un cloud, au plus près du projet.
• Journal — un fil chronologique consigne décisions, étapes et notes tout au long de l'opération.
• Budget rattaché — le projet porte son budget de construction et ses variantes, par poste CFC.
• Offre & adjudication — un onglet dédié réunit les appels d'offres, le comparatif des soumissions et les décisions d'adjudication, poste par poste. Voir Offre et adjudication.

Comment faire¶

Créer un projet¶

Depuis le tableau de bord ou la liste des projets, ouvrez « Nouveau projet ».

1. Nommer le projet — donnez-lui un intitulé parlant. Le code est généré automatiquement ; vous n'avez rien à saisir.
2. Choisir le type — sélectionnez un type de projet actif de l'entreprise. Il conditionne les réglages hérités.
3. Déclarer le mandat — indiquez privé, public ou public / privé selon la nature de l'opération.
4. Valider — le projet est créé au statut brouillon, prêt à être enrichi.

Importer une liste de projets¶

Pour amorcer un portefeuille existant, le bouton « Importer » de la liste des projets ouvre l'assistant d'import.

1. Déposer un fichier (CSV avec en-tête, ou JSON) ou coller directement une liste.
2. Une colonne nom suffit ; les colonnes reconnues (type, mandat, description…) sont reprises, les autres ignorées sans bloquer.
3. Prévisualiser puis valider — chaque ligne devient un projet en brouillon, prêt à enrichir. Le guide des formats est rappelé dans l'assistant.

Faire évoluer le statut¶

Le statut accompagne l'avancement de l'opération.

• Brouillon — dossier en préparation, encore incomplet.
• Avant-projet — cadrage engagé, premières études.
• En cours — opération active, chantier suivi.
• Finalisé — opération achevée et réceptionnée.
• Abandonné — opération arrêtée ; le dossier reste consultable.

Le statut se change d'un clic sur sa pastille, en tête du projet — sans ouvrir de formulaire. Le portefeuille et le tableau de bord se mettent à jour aussitôt.

Constituer l'équipe, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre¶

Le chef de projet et l'équipe se pilotent directement depuis l'en-tête du projet (sur les avatars), au même endroit que le statut.

1. Désigner le chef de projet — il pilote le dossier et en répond.
2. Ajouter l'équipe — rattachez les membres de l'entreprise ; leurs droits déterminent ce que chacun peut voir et modifier.
3. Rattacher le maître d'ouvrage — le ou les mandants / propriétaires du projet (utilisateurs bat-id), dans la fiche du projet.
4. Rattacher le maître d'œuvre — la direction d'exécution des travaux (utilisateurs bat-id), dans un bloc distinct de la fiche.

Rattacher parcelles & zones¶

Le projet s'ancre sur le terrain, à partir des données cadastrales officielles.

Une fois la parcelle ou la zone rattachée, le projet suit les alertes officielles par commune. Les parcelles en alerte remontent dans le panneau « À surveiller » du tableau de bord.

Réunir les documents¶

1. Ouvrez la section Documents du projet.

2. Ajoutez une pièce au choix :

   Par lien Par fichier

   Collez le lien d'un document hébergé sur votre cloud. La pièce reste chez vous ; le projet n'en garde que l'accès.

   Importez un fichier depuis un cloud rattaché. Il rejoint le dossier du projet.

3. Nommez la pièce clairement afin de la retrouver au fil de l'opération.

Tenir le journal¶

Consignez au fil de l'eau les décisions, jalons et remarques dans le journal du projet. Chaque entrée est horodatée et forme la mémoire du dossier — utile en revue comme en reprise.

Ouvrir l'offre et l'adjudication¶

Le projet ouvre un onglet Offre et adjudication : lancez vos appels d'offres, comparez les soumissions et tracez vos décisions d'adjudication, poste par poste. Le détail figure sur la page Offre et adjudication.

Précisions¶

• Le code de projet est attribué automatiquement : il garantit un repère unique, sans risque de doublon.
• Le type de projet provient des types définis par l'entreprise ; archiver un type n'affecte pas les projets déjà créés avec lui.
• Le type de mandat (privé, public ou public / privé) est déclaratif : il sert à distinguer les opérations et prépare les traitements propres aux marchés publics.
• Un projet abandonné n'est pas supprimé : il demeure consultable et sort simplement des indicateurs actifs.
• Les objets & commodités disposent de leur propre module (05), tout comme le budget de construction (06) et l'offre & adjudication (08), qui s'appuient sur les listes CFC.
• Les alertes reprennent la veille foncière officielle par commune, à l'échelle des parcelles et zones rattachées au projet.