Aller au contenu

Module 03 · Types de projet

Alpha

Le type de projet classe chaque chantier de l'entreprise selon sa nature. Il structure le portefeuille, alimente les filtres du tableau de bord et s'affiche dès la création d'un projet. IQ fournit une base de types prêts à l'emploi, que chaque société complète et affine selon son métier.

Fonctions

  • Types par défaut — un catalogue prêt à l'emploi couvre les cas courants de la construction. Il est actif dès l'ouverture de l'espace, sans configuration.
  • Infrastructure agricole — type par défaut dédié aux ouvrages agricoles (bâtiments d'exploitation, hangars, installations rurales), aux côtés des types bâtiment classiques.
  • Types propres — créez vos propres types, au vocabulaire de l'entreprise, pour refléter vos segments d'activité.
  • Actif / inactif — une seule bascule par type : un type inactif est archivé (retiré du sélecteur de création) mais reste réactivable à tout moment ; les projets qui l'utilisent déjà le conservent.
  • Suppression — réservée à vos types propres ; les types par défaut ne se suppriment pas, ils se désactivent.
  • Réglage d'entreprise — la liste des types se pilote depuis les réglages de la société ; elle s'applique à toute l'équipe.

Comment faire

Ouvrir la gestion des types

Depuis le profil et les réglages de l'entreprise, ouvrez la section « Types de projet ». La liste présente les types par défaut et vos types propres, avec pour chacun son état (actif ou inactif).

Choisir et créer des types

Deux cas : les types par défaut, déjà en place et actifs, que vous vous contentez de trier ; et vos types propres, à créer de toutes pièces.

Les types par défaut — dont « Infrastructure agricole » — sont déjà actifs dès l'ouverture de l'espace : rien à activer.

  1. Repérez dans le catalogue les types qui ne concernent pas votre activité.
  2. Désactivez-les pour les retirer du sélecteur de création ; réactivez-les au besoin.
  1. Cliquez « Ajouter un type ».
  2. Donnez-lui un libellé clair et parlant pour l'équipe.
  3. Enregistrez : le type rejoint la liste, prêt à être activé.

Une fois actif, le type apparaît dans le sélecteur de la création de projet.

Activer, désactiver ou archiver un type

Une seule bascule actif / inactif régit tous les types — par défaut comme propres. Désactiver un type l'archive : il quitte le sélecteur de création tout en préservant l'historique des projets qui le portent, et reste réactivable à tout moment. Il n'y a pas d'action « archiver » distincte : désactiver et archiver, c'est le même geste.

Supprimer un type

La suppression est réservée à vos types propres. Un type par défaut ne peut pas être supprimé — s'il ne vous sert pas, désactivez-le simplement.

Bon à savoir

Commencez léger : activez seulement les quelques types qui correspondent à vos chantiers réels. Une liste courte accélère la création d'un projet et fiabilise les statistiques du tableau de bord.

Précisions

  • Le type choisi à la création reste modifiable tant que le projet évolue ; il conditionne les regroupements et filtres du tableau de bord.
  • Désactiver (archiver) un type ne touche jamais les projets existants : leur classement est conservé.
  • La gestion des types est un réglage d'entreprise, réservé aux profils administrateurs ; consultez l'équipe et les droits.
  • Le type de projet est indépendant du mandat (privé, public ou public / privé), défini séparément sur chaque projet, et des listes CFC qui structurent le budget.
  • Les types de projet ne concernent que l'espace professionnel IQ ; ils sont sans effet sur l'espace bat-id personnel.