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Module 05 · Partage & transfert de patrimoine

Fonctionnel

Le module vous permet de constituer un lot de documents à sauvegarder ou à transmettre à un tiers. Il vit dans Cloud → Sauvegarde et transmission, à côté des Espaces partagés, et étend Cloud & documents.

Fonctions

  • Lot de documents — vous rassemblez les fichiers à transmettre en un lot nommé, à partir de vos parcelles ou de vos étiquettes.
  • Deux modes de transmission — par lien ou QR code (toute personne détenant le lien peut récupérer le lot), ou à des utilisateurs bat-id désignés (eux seuls peuvent le récupérer).
  • Récupération par import — le destinataire importe le lot dans son propre Cloud. Vous gardez vos originaux ; une fois importé, la copie appartient au destinataire.
  • Téléchargement en ZIP — vous pouvez aussi télécharger votre lot en archive, pour votre propre usage.
  • Expiration et suppression — chaque lot est temporaire (7, 30, 90 jours ou sans limite) et peut être révoqué ou supprimé définitivement ; l'import devient alors impossible.
  • Lots reçus — les lots qu'on vous adresse apparaissent dans l'onglet « Reçus », avec une pastille tant qu'ils sont en attente.
  • Cession d'une parcelle À venir — transférera l'intégralité des archives d'une parcelle (documents, veille, liens) à un autre compte, lors d'une vente ou d'une succession.

Comment faire

Créer et transmettre un lot

Depuis Cloud → Sauvegarde et transmission, cliquez « Créer un lot ».

  1. Nommer le lot — donnez-lui un intitulé pour le retrouver.
  2. Choisir les documents — filtrez par parcelle ou par étiquette, puis cochez ce que vous incluez.
  3. Régler la durée — 7, 30, 90 jours ou sans limite ; option d'usage unique.

  4. Choisir le mode de transmission :

    bat-id génère un lien protégé et un QR code à transmettre. Toute personne qui les détient peut importer le lot — avec ou sans compte bat-id.

    Désignez un ou plusieurs utilisateurs bat-id (par @bat-id, e-mail ou téléphone). Chacun reçoit un e-mail et seuls ces comptes peuvent importer le lot. Vous suivez qui a validé et qui est en attente.

Recevoir un lot

Ouvrez « Recevoir un lot », puis :

  1. Scannez le QR code ou collez le lien reçu.
  2. Choisissez les fichiers à importer (et, si le lot en propose, l'option de recréer les parcelles liées).
  3. Validez : les documents sont ajoutés à votre Cloud.

Les lots qui vous sont adressés nommément apparaissent aussi directement dans l'onglet « Reçus ».

Révoquer ou supprimer un lot

Dans Sauvegarde et transmission, « Révoquer » empêche tout nouvel import ; « Supprimer » retire définitivement le lot. Un lot déjà importé par un destinataire lui reste acquis (la copie est chez lui).

Précisions

  • Un lot transmis se récupère par import : le destinataire en obtient une copie dans son Cloud. Révoquer ou laisser expirer un lot empêche tout nouvel import, mais ne retire pas les copies déjà importées.
  • Pour un partage durable et permanent d'une parcelle vivante entre plusieurs personnes (famille, patrimoine, copropriété), utilisez plutôt les Espaces partagés : la parcelle y reste chez son propriétaire, en lecture, sans copie.
  • Aucun lien public indexable : tout lot passe par un lien protégé non devinable (conforme nLPD / RGPD).
  • Renvois : Cloud & documents · Espaces partagés